В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии грандиозной ярмарки, которая обещает стать главным торговым событием года. Однако спокойствие и процветание города омрачаются шокирующим убийством Нефедьева, влиятельного лидера губернского дворянства. За расследование этого дела берётся Алексей Лыков, сотрудник местной полиции. Погружаясь в расследование, он сталкивается с тёмными силами, которые бросают вызов его пониманию мира. В стремлении одержать победу, Лыков рискует самым дорогим: любовью, честью и собственной жизнью.