В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод по производству химического оружия в Маньчжурии, не допустив детонации складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с солдатами, включая разведгруппу, которой предстоит найти этот объект. В отряд входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам необходимо добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад японец уничтожил его семью, а теперь руководит химическим заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке, ведь генерал готов взорвать подземные хранилища с химикатами, похоронив всё вокруг.
